【成長企業への投資で守りながらふやす運用】「ひふみ投信」レオス・キャピタルワークス

成長企業への投資で守りながらふやす運用している「ひふみ投信」をご紹介します。

僕が投資信託を始めた2013年から、ずっと投資し続けている大好きなファンドです。

今では、投資したお金を約80%も増やしてくれました。

インデックスファンドと比べると、運用管理費用（信託報酬）が高めですが、それを上回るパフォーマンスと安心感があります。

この記事では、「ひふみ投信」の詳細をお伝えしていきます。

どうぞ、続きをご覧ください。

ファンドの特徴

「ひふみ投信」の特徴は、国内外の上場株式の中から、割安株な銘柄を選んで、長期的に投資をすることです。

ファンドマネージャーが、足使い、頭を使い、洗練された銘柄をチョイスします。

組み入れられている銘柄は、約270ほど。

うち、海外株が、約10%ほどとなっています。

守りながらふやす運用をしているのも大きな特徴です。

どういうことかというと、市場のリスクが高まったときには、保有している株式を売却して、現金化しているということです。

現金化することで、ファンドの基準価格の変動を抑えて、僕たちのお金を守ってくれるのです。

セミナーやイベント、YouTubeなどを通して、ファンドマネージャーや社員さんの顔が見えるという特徴もあります。

多くのファンドは、どんな人が投資判断をしているか分からないことが多いですが、「ひふみ投信」は丸分かりです。

また、セミナーなどでは、質疑応答にも丁寧に答えてくれるので、とっても嬉しいです。

僕も、何度も何度も、セミナー後に質問しにいってしまいました。

「ひふみ投信」の凄さは、有言実行力にあると思います。

「割安株に投資して、長期投資する」「守りながらふやす」ということを着実に実行していることが、過去の成績から明らかです。

2013年から、ずっとファンドマネージャー「藤野英人」さんのことを見てきましたが、本当にブレなく投資していることが分かります。

5年以上「ひふみ投信」を保有している場合、信託報酬の一部を還元してくれます。

5年〜10年は年0.2%を、10年以降は年0.4%が還元されます。

その還元された信託報酬の一部は、追加で「ひふみ投信」を投資してくれる仕組みです。

なので、長期保有することで、実質的な信託報酬は、0.678%（税込）にまで下がることになります。

本当に小さな金額なようですが、とっても嬉しい還元です。

なお、資産形成応援団は、銀行や証券会社を介さず、直販で購入する必要があるのでご注意ください。

「ひふみ投信」は、攻めと守りがはっきりしていることもあり、投資信託の成長度合いが最高過ぎます。

2013年から投資し続けている僕の場合は、なんと約80%も資産を増やしてくれました。

成長株に投資しているので、基準価格が下がるときは、本当によく下がります。

しかし、サッと守りの体制に切り替わり、気がついたときには、基準価格の最高値を更新しちゃっているのです。

おかげさまで、すごい勢いで、資産を増やしてくれてありがたい限りです。

僕はこれからも「ひふみ投信」に投資し続けると心に決めています。

今までインデックスファンドばかりチェックしていた人も、「ひふみ投信」の存在は知っておいていただきたいです。

要チェックですよ。

Zゼット的な評価:5.0